Film je umeščen v čas druge svetovne vojne, na slovensko-avstrijsko mejo. Deklica Lotti in deček Marko sta siroti, katere so Nemci namestili v sirotišnico. Kmalu prične Lotti Marku pripovedovati o “dolini miru”, kjer ne padajo bombe in Marko je prepričan, da je to kraj, kjer stanuje njegov stric. Lotti in Marko zbežita v bližnje gore, kjer srečata strmoglavljenega ameriškega pilota Jima. Jim se z njima zbliža in ju vzame pod svojo zaščito. Istočasno se podajo v iskanje izgubljenega ameriškega pilota nemški vojaki, kakor tudi partizani, ki ga želijo zaščititi.