Film se dogaja v Stalinovi Sovjetski zvezi, v 50. letih prejšnjega stoletja. Agent sovjetske tajne policije Leo Demidov izgubi vse, ko se noče odpovedati svoji ženi Raisi, domnevni državni izdajalki. Skupaj sta pregnana v temačno industrijsko mesto v oddaljene predele Sovjetske zveze. Leo in Raisa skušata skupaj z generalom Mikhailom Nesterovim razrešiti zločine, ki se dogajajo zadnje čase in ki nakazujejo na serijskega morilca na delu. Kmalu odkrijejo da zločini, ki jih prikriva tudi sama oblast, vodijo do Vasilija, Leovega psihopatskega rivala.